2002年三峡债券今日正式发行

本报讯（特约记者严斐袁磊记者白冰）２００２年中国长江三峡工程开发总公司企业债券（简称’０２三峡债）于９月２０日正式发行，发行人和承销团１９日在北京举行了承销签字仪式。本期债券期限２０年，发行额５０亿元人民币。这是迄今为止国内企业发行的期限最长、单只规模最大的债券，也是２００２年度中央企业债券发行计划中安排的第一只债券。所募集的资金将全部用于２００２年三峡工程建设。
  据中国三峡总公司副总经理林初学介绍，２００２年是三峡工程开工建设以来极其关键的一年，对在２００３年实现工程第二阶段三大建设目标暨水库初期蓄水、首批机组投产发电、双线五级船闸通航至关重要。目前，三峡工程已顺利完成了二期上下游围堰的破堰进水，左岸大坝已巍然矗立在江水之中，坝项浇筑全面接近设计高程；双线五级船闸地面主体工程和地下输水系统已全部完工，并完成了无水状况下的联合调试，开始有水调试；左岸电站水轮发电机组安装正按照计划实施；三期导流明渠截流的施工准备正在紧张进行。２００２年，三峡工程全年投资计划已经落实，对资金需求做了妥善安排。
  ’０２三峡债是２０年期实名制记帐式企业债券，以１０００元人民币为一个认购单位，平价发行，采用固定利率方式，票面利率为４．７６％，按年付息，到期一次还本。本期债券采用承销团余额包销方式销售，在指定的营业网点面向全国公开发行，发售期限为１５个工作日。债券可托管、可转让、可挂失。
  ’０２三峡债为国家指令性发行计划的中央企业债券，其信用等级为ＡＡＡ级，属我国目前企业债券中最高的信用等级。本期债券以三峡工程建设基金作为还款担保。
  中国三峡总公司所属葛洲坝水力发电厂资产重组和股份制改造已经完成，并将于本月底设立中国长江电力股份有限公司。林初学表示，今后三峡总公司会依据工程建设和滚动开发项目资金需求的特点，继续坚持多元化的融资战略，继续进行产品创新和制度创新。通过股份制改造，加大直接融资力度，引入股权融资，和更多的投资者一起分享三峡工程的效益，在资本市场上建立持续融资和资本运营的载体，扩大三峡品牌在资本市场上的认知和影响，以更加出色的建设和经营成果回报全国人民对三峡工程的支持和关注。
  自１９９７年首次进入国内资本市场以来，中国三峡总公司已面向社会公开发行了４期企业债券，共募集资金１１０亿元。除１？耙谠？？梗度?峡债和１０亿元’９８三峡债（３）已全部兑付以外，其余４只债券品种，均在上交所、深交所挂牌上市，市场表现良好。
  国家计委、人民银行、中国证监会、国务院三峡建委办公室有关负责人、中国三峡总公司总会计师刘匡华、中国三峡总公司在京单位党委书记刘洪泰、中国三峡总公司北京代表处主任陶楚才、上海证交所总经理助理刘世安、１４家承销团成员代表出席了签字仪式。
  签字仪式上中信证券公司董事长王东明致辞。中信证券公司总经理张佑君和中国三峡总公司财务部主任杨亚正式签署了《’０２三峡债承销协议》。签字仪式后？林初学就三峡工程建设和本期债券的有关情况回答了记者的提问。

发布日期：2002年09月20日

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